出産を機に家計の見直しと今後のライフプラニングをプロの方に相談したく、何度もオンライン相談でお世話になっています。保険やNISAなど具体的な金融商品の相談だけでなく、税金や控除、金利のことなどお金にまつわる知識もわかりやすく教えていただけて、とても勉強になりました。
保険の見直しをお願いしていたところ、子どもの保険と、自分の保険をこちらで契約しました。将来の相談にものってもらいとてもありがたかったです。たくさんの保険を扱っているので色々な商品を比較できるのもいいですね！別件でNISAの相談にものってくれました！ご自身もお子さんがいるので親身になって相談にのってもらいました。いい保険会社に出会えて良かったです。
マンツーマンお金のレッスンを申し込み、NISAや保険等数度に渡り相談させていただきました。お金について勉強したいと思いながらも自分1人ではよくわからずなかなか進まず途方に暮れていましたが、いざ相談を始めてからは着々と前に進みました。担当いただくFPの方も毎度丁寧にご提案いただける方なので、誰かにお金の相談をするのが初めての私でも安心してお話しできました。
はじめに私の保険の見直しをして綺麗な一覧表を作成して頂きました。いつも誠実に対応して頂き、信頼おけるかたなので、娘たちの医療保険と母が亡くなった際にもお世話になりました。これからも宜しくお願い致します。
